1.PCB在汽车电子的应用
汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称,是电子信息技术与汽车传统技术的结合。汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志,是用来开发新车型、改进汽车性能的重要技术措施,目前正处于快速兴起的发展阶段。
PCB在汽车电子中应用广泛,动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、休闲通讯这四大系统中均有涉及,因此对于PCB的要求是多元化的,量大价低的产品与高可靠性的需求并存。
具体来说,多层板是汽车电子的主要需求。数据显示,2016年第四季度,在车用PCB中,单双面板需求占比较高,达到26.93%;4层板其次,占比为25.70%;6层板、FPC占比也超过10%。
2.车用PCB市场发展分析
根据AT&S数据,2016年单辆汽车的PCB平均用量为55美金,到2020年单辆汽车PCB平均用量将达到65美金。以当前存量市场考虑,全球车用PCB新增需求约9.5亿美金,相当于2016年车用PCB市场的19.2%,2016-2020年行业年复合增长率约为4.51%。其中,新能源汽车渗透率提升将是车用PCB市场的重要增长点。
新能源汽车的整车控制器(VCU)、电机控制器(MCU)和电池管理系统(BMS)所带来的单车PCB价值提升超过2000元,大幅超出智能化、轻量化所带来的提升幅度。因此除了汽车电子化升级之外,新能源汽车在国家政策的扶持中快速渗透将构成车用PCB主要增长点。
2018年上半年,我国新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆,同比分别增长94.9%和111.5%。预计,到2020年我国新能源汽车年销量有望达到210万辆,渗透率达7%。届时,国内新能源汽车VCU、MCU、BMS所带来的新增PCB需求约28亿元RMB,约4.3亿美金,相当于16年全球车用PCB市场的8.72%。
另外,自动驾驶的商业化,也将为车用PCB开辟广阔空间。根据NHTSA的分类,自动驾驶可以分为Level0至Level5六个标准,尽管就当前的技术水平和政策环境,要实现Level5,即完全的自动驾驶尚有难度,但是不同程度的ADAS应用正在渗透,将为车用PCB开辟广阔成长空间。
ADAS是先进驾驶员辅助系统(Advanced Driver Assistant System)的简称,核心技术主要在于环境感知、信息互联以及车辆控制,是利用安装于车上的各式各样的传感器,在较快时间内收集车内外环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追溯等技术上的处理,从而能够让驾驶员在较快时间察觉可能发生的危险,以引起注意和提高安全性的主动安全技术。ADAS的普及,将促进车用PCB市场需求的释放。
3.PCB企业加码车用市场
在车用PCB市场,仍然是日本和台湾的厂商占据主导地位,如敬鹏(台湾)、CMK(日本)、Meiko(日本)、旗胜(日本)、健鼎(台湾)、WUS(台湾)等。
鉴于车用PCB市场的增长潜力,国内PCB大厂正积极加码。以沪电股份为例,2017年,除新能源汽车电池管理系统(BMS)PCB产品实现稳定供货外,与德国Schweizer在射频印制电路板(英文简称RFPCBs,其广泛应用于全球汽车和工业领域。)方面的合作也得到顺利推展。因此,沪电股份高端汽车板业务维持较快增速,2017年营业收入较去年同期增长约16.85%;同时,产品结构得以持续优化,生产效率和品质得以持续改善,其毛利率也获得了较好的提升,较去年同期增加了约1.04%。
可见,尽管行业的验证周期长,集中度高,但国内大厂已经在车用PCB市场占据一席之地,未来随着国内汽车电子化推进、新能源汽车渗透率提升,将迎来新的发展机遇。
值得一提的是,由于车用PCB市场需求持续增长,PCB企业纷纷纷开始涉足汽车板领域,价格竞争日趋激烈,汽车板旧产品每年固定降价基本已成为行业常态。好在汽车行业对质量非常敏感,具有频繁更换新供应商品质成本过大的特性,相关企业可聚焦特定领域,如中高端、安全性汽车板领域,保持并扩大竞争优势,从而把握住市场发展机遇。
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